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Vermögensregelungen

Die meisten Menschen schaffen sich im Laufe ihres Lebens Vermögenswerte an, sei es über das Einkommen, Anlagegeschäfte, Investitionen, Unternehmertum, Erbschaften, Schenkungen.

Entsprechend zählen zu den Vermögenswerten

  • Sparkonten
  • Wertpapiere
  • Wertgegenstände
  • Immobilien
  • Rechte
  • Forderungen gegen Dritte
  • Versicherungen
  • Rentenansprüche
  • ideelle Werte

Egal, ob so ein großes oder kleines Vermögen geschaffen wird, im Laufe des Lebens und für jede Lebenslage bedarf es verschiedener Regelungen, etwa wenn es darum geht

  • Vermögen aufzubauen und zu wahren; 
  • sich und seinem Partner eine selbstbestimmte und komfortable Versorgung im Alter zu sichern;
  • das Vermögen an die nächste Generation, geliebte Menschen, Freunde oder Institutionen weiterzugeben.

 

Für jede Phase des Lebens gibt es Regelungsbedarf, der in professionelle Hände gelegt werden sollte. Das betrifft insbesondere folgende Regelungen und Verträge:

  • Vorsorgevollmacht
  • Patientenverfügung
  • Testamentserstellung
  • Erbregelungen
  • Schenkungen
  • Immobilienverträge
  • Umkehrhypothek
  • Immobilienrente
  • Rentenversicherung

 

Ich berate Sie zu Fragen der Vermögensvorsorge

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